孤 女 崔 靈 秀 （ 林 黛 ） 父 親 死 後 ， 不 容 於 後 母 ， 持 書 投 靠 姑 媽 。 兩 位 表 兄 佟 大 元 、 佟 三 元 （ 嚴 俊 分 飾 ） 均 對 她 頗 有 好 感 。 佟 三 元 生 性 輕 浮 ， 一 番 甜 言 蜜 語 ， 甚 得 崔 靈 秀 歡 心 。 佟 大 元 忠 厚 老 實 ， 又 見 崔 靈 秀 與 弟 弟 感 情 融 洽 ， 空 有 一 腔 情 意 ， 不 敢 吐 露 半 點 。 一 日 ， 佟 老 爺 兆 斌 六 十 大 壽 ， 賓 客 如 雲 。 佟 三 元 殷 勤 招 待 鄒 德 山 、 鄒 玉 環 父 女 ， 談 笑 風 生 ， 令 崔 靈 秀 深 感 不 是 味 兒 。 筵 席 未 散 ， 崔 靈 秀 逕 自 溜 出 去 散 心 ， 佟 三 元 發 覺 之 後 ， 一 路 跟 來 ， 逗 她 開 顏 ， 又 賭 誓 如 有 負 心 ， 必 定 死 在 亡 魂 谷 下 。 兩 人 回 家 途 中 ， 忽 見 一 女 子 （ 沈 雲 ） 攔 在 路 前 ， 呼 喊 佟 三 元 。 佟 三 元 毫 不 理 睬 ， 提 韁 疾 馳 而 去 。 崔 靈 秀 認 得 她 是 後 村 的 劉 紅 玉 ， 心 知 事 有 蹊 蹺 。 劉 紅 玉 摔 倒 路 中 ， 失 聲 痛 哭 ， 佟 大 元 送 她 回 家 ， 卻 被 其 兄 劉 虎 子 （ 劉 恩 甲 ） 狠 狠 責 罵 。 佟 大 元 回 到 家 中 ， 質 問 弟 弟 是 否 與 劉 紅 玉 有 苟 且 之 事 ， 兩 人 為 此 爭 吵 起 來 。 崔 靈 秀 聞 聲 而 至 ， 佟 大 元 不 忍 吐 露 弟 弟 惡 行 ， 拂 袖 而 去 。 翌 日 ， 崔 靈 秀 在 河 邊 垂 釣 ， 巧 遇 佟 大 元 。 崔 靈 秀 向 佟 大 元 追 問 佟 三 元 的 事 ， 佟 大 元 不 忍 點 破 ， 但 崔 靈 秀 已 窺 知 端 倪 。 此 時 ， 劉 虎 子 到 佟 家 算 帳 ， 被 長 工 （ 姜 南 ） 打 發 回 去 。 佟 兆 斌 雖 知 幼 子 闖 下 禍 事 ， 竟 然 不 以 為 嫌 ， 又 與 妻 子 商 量 撮 合 佟 三 元 和 鄒 玉 環 的 婚 事 。 劉 紅 玉 得 知 姻 緣 無 望 ， 傷 心 欲 絕 ， 兼 之 未 婚 懷 孕 ， 愧 對 家 門 ， 懸 樑 自 盡 。 崔 靈 秀 聞 訊 ， 憤 恨 佟 三 元 忘 情 負 義 ， 持 槍 追 趕 ， 竟 欲 殺 他 洩 憤 。 佟 三 元 正 趕 赴 鄒 家 提 親 ， 今 見 崔 靈 秀 匆 匆 趕 來 ， 巧 言 令 色 讓 她 放 下 了 槍 。 不 料 劉 虎 子 跟 蹤 而 至 ， 向 佟 三 元 開 槍 ， 佟 三 元 臨 危 掙 扎 ， 與 他 糾 纏 ， 兩 人 扭 作 一 團 ， 滾 下 亡 魂 谷 中 。 佟 大 元 救 援 不 及 ， 痛 心 不 已 ， 只 得 帶 著 崔 靈 秀 一 同 歸 家 。